تاريخ النشر:
2007
تدور أحداث الفيلم بين شخصيتين رئيسيتين هما علي راضي الصغير وماهر غنام، وبإشارة سريعة ومهمة تتكون صورة أولية عن ميول الشخصيتين من خلال تلصص ماهر عبر شق الخيمة لمشاهدة زميلته في العمل وهي تغير ملابسها، ويلاحظه صديقه علي ويؤنبه على هذا التصرف. تمر مشاهد السيرك سريعة وينتقل المخرج لمشهد سرقة ليلية بطلها الأساسي ماهر غنام، وبطريقة الأفلام الكلاسيكية يستخدم المخرج عبارة «بعد مرور خمس سنوات» كانتقالة زمنية، حيث يزور علي مكتب رجل الأعمال ماهر غنام الذي يفاجأ به، يعرض عليه قلة حيلته في تأمين حقن الدواء لأبيه المريض. بدهائه يستثمر ماهر شخصية علي وإمكانيته في سرقة مستندات مهمة من رجل أعمال كبير ومنافس لماهر مقابل منحه مبلغ كبير من المال. يتردد علي ولكنه يقبل إرضاء لصديقه وحلا لتأمين الدواء لأبيه. وأثناء تنفيذ العملية، يقع ما لم يكن في الحسبان حيث يتم قتل رجل الأعمال من طرف ثالث،