تدور أحداث الفيلم حول بروفيسور شاب مدمن على معاقرة المشروبات الكحولية، ويُرسل إلى إصلاحية أحداث كي يعمل بالتدريس هناك لمدة 3 أشهر، ويكتشف أن مدير اﻹصلاحية يستغل اﻷطفال في أعمال غير أخلاقية.
تدور أحداث الفيلم في قالب من التشويق واﻹثارة حول رجل مشتبه فيه بسبب جريمة قتل كان على وشك أن يُتهم رسميًا بارتكابه جريمة القتل المنسوبة إليه إلى أن يظهر شبيهه.
يروي الفيلم قصة بيرياسامي الذي يعيش حياة هنيئة سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بسبب سلسلة من الخلافات العائلية، وبعدها بعقدين يدخل حياتهم إيسيواران الذي يحاول لم شمل العائلة.
في إطار من الحركة والتشويق، يجد مزارع ومربي ماشية على حدود أريزونا نفسه المدافع بشكل غير متوقع عن صبي مكسيكي، ويجد نفسه في صدام مع عصابات جاءت للولايات المتحدة بحثًا عن الصبي.